- Esta colocación no significa un incremento en la deuda de la Compañía, es un proceso de refinanciamiento de la deuda actual.
- La colocación de este bono tuvo una demanda de 4 veces, lo que evidencia la posición financiera de SURA Asset Management, y la confianza que el mercado financiero tiene en la Compañía.
- Recientemente la compañía recibió la ratificación de sus calificaciones a través de Fitch Ratings y Moody´s, ambas firmas destacaron la posición financiera de SURA Asset Management.
Medellín, 6 de mayo de 2025. SURA Asset Management, filial de Grupo SURA, experta en ahorro para el retiro, inversiones y gestión de activos, realizó, de manera exitosa, la colocación de un bono con vencimiento en 2032 por un monto de USD 500 millones, el cual fue demandado 4 veces por inversionistas globales. Los bonos fueron emitidos en Estados Unidos y estarán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para ser negociados en el mercado Euro MTF.
Esta emisión no significa un aumento de la deuda de la Compañía. Hace parte de la estrategia de gestión financiera de SURA Asset Management para refinanciar los créditos bancarios suscritos en 2024 con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch y con JPMORGAN CHASE BANK, N.A. con vencimiento en 2027, tanto BBVA, como JP Morgan, actuaron como Banca de Inversión en la transacción que se está anunciando.
Ignacio Calle, CEO de SURA Asset Management manifestó: “Este es un claro voto de confianza del mercado inversionista global en la Compañía. Mantenemos unos niveles de endeudamiento por debajo de los márgenes de una compañía de nuestro tipo. Además, este proceso, valida la estrategia que hemos venido llevando a cabo en la asignación de capital para potenciar nuestros negocios en la región y generar valor a nuestros accionistas”.
Esta es la tercera emisión de bonos de SURA Asset Management, lo que evidencia la posición financiera de la compañía, que se refleja en los resultados financieros obtenidos en 2024. Además, es coherente con el proceso que ha venido desarrollando en los últimos años para la gestión de su deuda, la cual, se encontraba en niveles mínimos y con capacidad y espacio para la emisión. En los últimos 5 años, la deuda bruta disminuyó USD 338 millones.
Detalles de la emisión:
Monto total de emisión: USD 500 millones
Plazo de los bonos: 7 años
Tasa de interés: 6.35%
Acerca de SURA Asset Management
SURA Asset Management es una Compañía experta en ahorro para el retiro, inversiones y gestión de activos con presencia en Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Luxemburgo. Es filial de Grupo SURA, con otros accionistas de participación minoritaria. A diciembre de 2024, SURA Asset Management cuenta con USD 163.000 millones en activos bajo administración pertenecientes a más de 23 millones de clientes en la región.
